SLB Borç İhalesi Teklifinin Fiyatlandırmasını Açıkladı

İş Tel Hindistan

SLB (NYSE: SLB) bugün, SLB’nin (“SHC”) dolaylı yüzde yüz iştiraki olan Schlumberger Holdings Corporation tarafından 100 TL’ye kadar nakit satın alma için daha önce duyurulan teklif (“Teklif”) ile bağlantılı olarak ödenecek bedeli açıkladı. 21 Kasım 2022 tarihli satın alma teklifinde belirtilen şartlara ve koşullara tabi olarak aşağıdaki tabloda listelenen tahvillerin (“Notlar”) belirli bir miktarı (zaman zaman değiştirilebilir veya eklenebilir) , “Satın Alma Teklifi”). Bu basın bülteninde kullanılan ancak tanımlanmayan büyük harfli terimler, Satın Alma Teklifinde kendilerine verilen anlamlara sahiptir.

Güvenlik Başlığı	CUSIP Sayılar	Kabul Öncelik Seviye 1)	Müdür Tutar Üstün	Anapara tutarı satın alınacak	Erken Sunmak Prim(1)	Referans Güvenlik	Bloomberg Referans Sayfa	Referans Teslim olmak	Sabit Fark (temel noktalar)	Toplam Düşünce (1)(2)
%3,750 Kıdemli 2024’e kadar olan notlar	806851AJ0 (144A) / U8066LAG9 (Kayıt S)	1	750.000.000 $	394.869.000 $	30 dolar	%2.500 ABD Hazine notları vadesi dolmuş 04/30/2024	4’e sığdır	%4,733	+20	984,18 dolar
%4.000 Kıdemli 2025’e kadar olan notlar	806851AG6 (144A) / U8066LAE4 (Kayıt S)	2	932.597.000 $	409.252.000 $	30 dolar	%4.500 ABD Hazine notları vadesi dolmuş 11/15/2025	UYGUN 1	%4,126	+55	981,06 $

_______________
(1)		1.000 $’lık anapara tutarı başına.
(2)		Erken İhale Zamanında (aşağıda tanımlandığı gibi) veya öncesinde geçerli bir şekilde ihale edilen (ve geçerli bir şekilde geri çekilmeyen) ve satın almak için kabul edilen Tahvillerin Toplam Bedeli, geçerli Sabit Marj (yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi) kullanılarak hesaplanır ve şunları içerir: Erken İhale Primi (yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi).

SHC, Erken İhale Zamanında veya öncesinde geçerli bir şekilde ihale edilen (ve geçerli bir şekilde geri çekilmeyen) Kabul Önceliği Seviyeleri 1 ve 2 olan tüm Senetleri, prim dahil ancak Tahakkuk Eden Faiz hariç toplam 790.122.939,54 ABD Doları karşılığında satın almak için kabul etmektedir. Erken İhale Süresinden sonra ek Tahvil kabul edilmeyecektir. Daha önce açıklandığı gibi, Kabul Önceliği Düzeyleri 3 ve 4 olan hiçbir senet satın alınmak üzere kabul edilmeyecektir.

Satın Alma Teklifi de dahil olmak üzere Teklifle ilgili tüm belgeler, tüm güncellemelerle birlikte, Teklif ve Bilgi Aracısından (aşağıda tanımlandığı gibi) edinilebilir ve ayrıca aşağıdaki web sitesinde mevcuttur: http://www.dfking.com/slb.

Bu tarihe kadar Genel Koşulların yerine getirilmesine veya feragat edilmesine tabi olarak, Erken İhale Zamanında veya öncesinde geçerli bir şekilde ihale edilen (ve geçerli bir şekilde geri çekilmeyen) ve satın alınmak üzere kabul edilen tüm Senetler, SHC tarafından “Erken Takas Tarihi”nde satın alınacaktır. 8 Aralık 2022’de gerçekleşmesi bekleniyor. Satın alınan tüm Tahvil Hamilleri, geçerli Toplam Bedel’e ek olarak, Tahviller üzerinde tahakkuk etmiş ve ödenmemiş faize eşit bir nakit tutar alacaklar. Tahvillerin 1.000 $’lık anapara tutarı başına en yakın sente yuvarlanan Erken Ödeme Tarihi hariç, ancak bu tarihe kadar olan ödeme tarihi.

Teklifin (Teklif uzatılmadığı veya feshedilmediği sürece) 19 Aralık 2022 tarihinde New York City saatiyle 23:59’da sona ermesi planlanmıştır (bu tarih ve saat, “Son Kullanma Süresi”). Geri çekme hakları, 5 Aralık 2022 tarihinde, New York City saatiyle 17:00’de sona ermiştir. İhale edilmiş senetler artık geri alınamaz.

Geçerli yasaya ve Satın Alma Teklifinde açıklanan sınırlamalara tabi olarak, SHC, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Satın Alma Teklifinde açıklanan herhangi bir koşulun yerine getirilememesi veya feragat edilememesi durumunda, Sözleşmeyi feshetme hakkını açıkça saklı tutar. Sona Erme Zamanında veya öncesinde herhangi bir zamanda teklif verin.

SHC, Teklifle bağlantılı olarak Bayi Yöneticileri (topluca “Bayi Yöneticileri”) olarak hareket etmeleri için Deutsche Bank Securities Inc. ve JP Morgan Securities LLC’yi tutmuştur. Teklifin hüküm ve koşullarına ilişkin sorular, (866) 627-0391 numaralı telefondan ücretsiz aranarak veya (212) 250-2955 numaralı telefondan teslim alınarak Deutsche Bank Securities Inc.’e veya ( () numaralı telefondan ücretsiz aranarak JP Morgan Securities LLC’ye yöneltilmelidir. 866) 834-4666 veya (212) 834-3424’te toplayın.

DF King & Co., Inc., Teklifle bağlantılı olarak ihale ve bilgi temsilcisi (“İhale ve Bilgi Temsilcisi”) olarak atanmıştır. Teklifle veya Satın Alma Teklifinin ek kopyalarıyla bağlantılı olarak sorular veya yardım talepleri, ücretsiz (800) 290-6424 numaralı telefondan DF King & Co., Inc.’e yönlendirilebilir veya (212) 269- numaralı telefondan alınabilir. 5550 veya [email protected] adresinden e-posta yoluyla. Ayrıca, Teklifle ilgili yardım için komisyoncunuz, satıcınız, ticari bankanız, tröst şirketiniz veya başka bir vekil ile iletişime geçebilirsiniz. Satın Alma Teklifine aşağıdaki web sitesinden erişilebilir: http://www.dfking.com/slb.

Ne bu basın açıklaması ne de Satın Alma Teklifi ya da bunların elektronik iletimi, herhangi bir kişiye ya da kişiden ya da herhangi bir kişiden ya da herhangi bir kişiden, geçerli olduğu şekilde, Tahvil satma ya da satın alma teklifini teşkil etmez. yürürlükteki menkul kıymetler kanunları kapsamında veya başka bir şekilde bu tür bir teklif veya talep. Bu basın bülteninin belirli yargı bölgelerinde dağıtımı kanunen kısıtlanmış olabilir. Menkul kıymetler, blue sky veya diğer yasaların Teklifin lisanslı bir broker veya bayi tarafından yapılmasını gerektirdiği ve Bayi Yöneticilerinin veya ilgili bağlı kuruluşlarının bu tür herhangi bir yetki alanında lisanslı bir broker veya bayi olduğu yetki alanlarında, Teklif Bayi Yöneticileri veya söz konusu bağlı kuruluş tarafından (duruma göre) SHC adına bu yargı alanında yapıldığı kabul edilir.

SLB Hakkında

SLB (NYSE: SLB), dengeli bir gezegen için enerji inovasyonunu yönlendiren küresel bir teknoloji şirketidir. 100’den fazla ülkedeki küresel faaliyet alanımız ve neredeyse iki kat daha fazla ulusu temsil eden çalışanımızla her gün petrol ve gazda yenilik yapmak, ölçekte dijital ürünler sunmak, endüstrileri karbondan arındırmak ve enerji geçişini hızlandıran yeni enerji sistemleri geliştirmek ve ölçeklendirmek için çalışıyoruz. adresinde daha fazla bilgi edinin slb.com.

İleriye Dönük Beyanlara İlişkin Uyarıcı Beyan

Bu basın bülteni, federal menkul kıymetler yasalarının anlamı dahilinde, tarihsel gerçekler olmayan her türlü beyanı içeren “ileriye dönük beyanlar” içermektedir. Bu tür ifadeler genellikle “beklemek”, “olabilir”, “olabilir”, “planlamak”, “potansiyel”, “beklentiler”, “tahmin etmek”, “niyet etmek”, “öngörmek”, “hedeflemek”, “düşünmek, “” “olmalı”, “olabilir”, “olur”, “olacak”, “görmek”, “muhtemel” ve diğer benzer kelimeler. İleriye dönük beyanlar, Teklifin tamamlanması için beklenen zamanlamaya ilişkin beyanlar gibi, değişen derecelerde belirsiz olan konuları ele alır. SLB ve SHC, bu tür beyanların doğru olacağına dair herhangi bir garanti veremez. Bu beyanlar, diğer hususların yanı sıra, SLB’nin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na dosyalanan veya sunulan en son Form 10-K, 10-Q ve 8-K’de ayrıntıları verilen risklere ve belirsizliklere tabidir. Bunlardan veya diğer risklerden veya belirsizliklerden biri veya daha fazlası gerçekleşirse (veya bu tür geliştirmelerin sonuçları değişirse) veya SLB’nin temel varsayımlarının yanlış olduğu ortaya çıkarsa, gerçek sonuçlar veya sonuçlar ileriye dönük beyanlarda yansıtılanlardan önemli ölçüde farklı olabilir. Geleceğe yönelik beyanlar yalnızca 21 Kasım 2022 itibarıyla geçerlidir ve SLB ve SHC, yeni bilgiler, gelecekteki olaylar veya başka bir şekilde bu tür beyanları kamuya açık bir şekilde güncelleme veya revize etme niyetini veya yükümlülüğünü reddeder.

slb.com/haber odası

Kaynak sürümü businesswire.com’da görüntüleyin:

İçerik, Business Wire India’ya aittir. DKODING Media, sağlanan içerikten veya bu içerikle ilgili herhangi bir bağlantıdan sorumlu değildir. DKODING Media, içeriğin doğruluğundan, güncelliğinden veya kalitesinden sorumlu değildir.